第1章 绪论
第2章 参与者
2.1 收购者
2.2 出售者
2.3 投资者／所有者
2.4 公司员工
2.5 顾问
2.6 监管机构
2.7 其他

第3章收购与出售决策
3.1 收购的理由
3.2 选择出售

第4章 买方为交易做的准备
4.1 制定战略
4.2 能力建设
4.3 设计流程
4.4 规划信息

第5章 卖方为交易做的准备
5.1 能力建设
5.2 使公司最易于出售：清理公司
5.3 与成员一起设定期望值

第6章 交易流程
6.1 确定买方范围
6.2 选择方法
6.3 一对一谈判
6.4 正式拍卖
6.5 非正式拍卖
6.6 破产拍卖
6.7 直接交易与代理
6.8 实力的相对定位

第7章 尽职调查
7.1 建立团队
7.2 买方希望了解的事项

第8章 估价
8.1 标准估价方法
8.2 预测：发现并分解优势
8.3 完成估价和预测

第9章 整合计划
9.1 资源投入
9.2 将尽职调查与整合计划及执行联系起来
9.3 关键整合问题

第10章融资问题
10.1 资金成本
10.2 机会成本
10.3 或有付款：“完全掌控”

第11章 交易完成及后续事项
11.1 交易是如何完成的?
11.2 交易签署和完成的其他事宜
11.3 交易完成的后续事宜
11.4 整合及回顾(事后检验)

附录A 战略交易中可使用的表格标准范例
附录B 尽职调查报告目录
附录C 交易流程清单的标准范例
附录D 审批步骤标准范例
附录E 一项战略交易的批准：陈述报告的主要议题
附录F 基本估价练习
附录G 在公众公司收购私人持有的目标公司中所用到的基本收购术语表
附录H 基本投资术语表